Durante los últimos dos años, Amazon absorbió espacio inmobiliario en todo Estados Unidos. Construyó nuevos centros de cumplimiento para satisfacer la creciente demanda. Ahora, es posible que ese ritmo vertiginoso comience a desacelerarse mientras la compañía se centra en otros puntos de su cadena de suministro, incluyendo inversiones más fuertes en transporte.
Tener una enorme red de bienes raíces es un aspecto clave de la estrategia de Amazon. Operar sus propios centros de cumplimiento, centros de clasificación y estaciones de entrega le proporciona un control mucho mayor sobre su cadena de suministro, lo que le permite cumplir con las velocidades de envío que promete a los miembros Prime.
“La velocidad de envío es lo que impulsa el crecimiento del comercio electrónico”, dijo Jason Murray, cofundador y CEO de Shipium y exvicepresidente de la cadena de suministro en Amazon. “Prime lo estableció como un hecho: puedes hacer lo que quieras en marketing, en el proceso de compra, en la tecnología de un clic, lo que sea, pero la velocidad es lo que impulsa todo”.
El enfoque en los bienes raíces de Amazon es un claro ejemplo de ello. El gigante del comercio electrónico casi duplicó su capacidad operativa en los últimos dos años para satisfacer la demanda, dijo el CFO Brian Olsavsky durante una llamada de resultados en febrero. El crecimiento de los centros de cumplimiento ha sido una gran parte de esta ecuación: Amazon incrementó su número de centros de cumplimiento en EE. UU. en un 30% en 2021, según datos de la firma de consultoría de la cadena de suministro MWPVL International.
Sin embargo, las inversiones por sí solas no han sido suficientes para que Amazon alcance las velocidades de envío deseadas. Los niveles de entrega en un día para los servicios de Prime aún no han regresado a los niveles previos a la pandemia. Así que ahora, Amazon está analizando más de cerca otras inversiones operativas para impulsar sus capacidades de envío.
“Vemos que el gasto en centros de cumplimiento se está moderando”, mencionó Olsavsky, añadiendo que el crecimiento futuro probablemente coincidirá con otras áreas del negocio.
Los expertos dicen que esta desaceleración era esperada después del auge inicial del comercio electrónico impulsado por la pandemia de COVID-19.
Cómo la fuerte presencia de Amazon en centros de cumplimiento satisface la demanda
El aumento de pedidos en línea hizo que los minoristas ajustaran o aceleraran sus planes logísticos. El tráfico en tiendas físicas disminuyó cuando la pandemia se consolidó y muchos consumidores optaron por comprar en línea. En junio de 2021, Olsavsky mencionó que Amazon había estado tratando de ponerse al día para igualar la oferta con la demanda: los costos de cumplimiento como porcentaje de las ventas netas aumentaron del 15,2% en 2020 al 16% en 2021, según el informe 10-K de la compañía.
Añadir más instalaciones en más mercados permite a Amazon incrementar su capacidad mientras coloca inventario más cerca de los clientes, lo que resulta en entregas más rápidas y menos costosas. Otras empresas en el espacio del comercio electrónico están haciendo lo mismo.
“El arrendamiento de espacios para comercio electrónico se ha estabilizado desde el año pasado, pero sigue siendo más alto que los niveles previos a la pandemia”, dijo Heather Belfor, directora y jefa de investigación en Prologis, cuya principal clienta es Amazon. “Amazon sigue siendo obviamente un jugador importante en el espacio del comercio electrónico, pero es un mercado muy diverso porque los usuarios necesitan más espacio logístico a lo largo de la cadena de suministro”.
Walmart, por ejemplo, está abriendo sus propios centros de cumplimiento e invirtiendo en una cadena de suministro automatizada mientras persigue más suscripciones para su competidor de Prime, Walmart+. Target también tiene cuatro instalaciones de distribución en desarrollo “con planes para varias más”, mencionó John Mulligan, vicepresidente ejecutivo y COO de la compañía, en la llamada de resultados del cuarto trimestre.
Amazon invierte en transporte
Aunque Amazon está frenando el crecimiento de sus centros de cumplimiento, otras áreas de sus operaciones siguen recibiendo atención. Olsavsky insinuó niveles adicionales de inversión en la capacidad de transporte para 2022.
Con más personas y vehículos moviendo productos, Amazon podría entregar en áreas rurales de Estados Unidos sin depender tanto de los servicios de UPS y el Servicio Postal, dijo Marc Wulfraat, presidente de MWPVL International.
“Pensamos que su objetivo es tener el control total sobre su destino en lo que respecta a las entregas”, señaló Wulfraat. “Creemos que en última instancia quieren eliminar a UPS y USPS como socios. Hay muchas pistas que nos llevan a creer eso”.
Tener mayor control sobre el transporte ayudaría a Amazon a protegerse contra el aumento de costos. Amazon reportó costos más altos con transportistas de terceros en el cuarto trimestre, lo que refuerza la necesidad de invertir en capacidad propia.
Amazon no se detiene
Observadores señalan que Amazon podría estar buscando otras inversiones a largo plazo. La compañía podría construir más estaciones de entrega, explorar inversiones para protegerse de las interrupciones globales en la cadena de suministro o encontrar formas de penetrar más en el difícil mercado de los comestibles.
Lo que todos coinciden es que Amazon no está satisfecha con su red de cumplimiento actual, y que “moderar” es un término relativo para una empresa que ha invertido y crecido a un ritmo sin igual en su red de distribución. Olsavsky incluso mencionó en la llamada de resultados del cuarto trimestre que el gasto en centros de cumplimiento podría volver a aumentar en el futuro.
“Creo que están desacelerando o frenando”, comentó Wulfraat. “Pero no se han detenido. Definitivamente no es el caso.”